3. 프로젝트 생성

프로젝트를 만들고 세부 설정을 등록합니다.

프로젝트 생성 안내는 다음 상황이 이미 준비된 것을 가정하여 진행됩니다.

1. 사용자(user), 본부(group), 클라이언트(고객사, client) 가 이미 법인에 등록되어 있습니다.

2. 사용자와 클라이언트가 프로젝트가 등록된 본부에 배정되어 있습니다.

프로젝트 생성은 크게 두 단계로 나눠집니다.

• 9-1. 프로젝트 생성 (Create Project)

• 9-2. 템플릿 생성 (Choose Template)

1. 프로젝트 생성(Create Project) 버튼 클릭

본부 목록 > 프로젝트 생성

1. 법인용 화면 (Organization View)의 왼쪽 메뉴 목록에서 '본부 목록 (Groups)'을 선택합니다.

2. 프로젝트를 구성할 본부와 폴더를 선택합니다.

   1. 본부가 만들어지지 않은 경우 먼저 본부를 생성하고 본부에 사용자를 배정해 주십시오. (본부 등록 가이드)

   2. 폴더가 없는 경우 화면 우측 상단의 Create Cabinet 버튼을 눌러 폴더를 만듭니다.

      본부 안에 폴더가 최소 하나 이상 있어야 프로젝트를 만들 수 있습니다.

3. 폴더 안에 프로젝트를 만들기 위해 화면 우측 상단의 '프로젝트 생성 (Create Project)' 버튼을 누릅니다.

4. 프로젝트 생성 팝업창에서 프로젝트 세부 정보를 입력합니다.

2. 템플릿 선택 (Select Template)

회계법인에서 자체적으로 등록한 템플릿 (서식, Template)또는 데이터로비에서 제공하는 서식을 이용해 프로젝트의 감사조서 구조를 손쉽게 구성할 수 있습니다.

2-1. 비어있는 상태로 프로젝트를 시작하려면 'Blank Project'을 선택합니다.

2-2. 사전에 저장된 공용 템플릿을 사용하려면 'Project template'을 선택합니다.

3. 프로젝트 생성 정보 입력

다음 항목을 입력합니다.

1. 프로젝트 책임자 (Engagement Partner) 설정

프로젝트가 생성된 본부가 자동으로 선택됩니다. 본부 명을 확인하신 후 잘못된 경우 창을 닫고 적절한 본부로 이동하여 프로젝트를 생성하여 주십시오.

그룹명 오른쪽의 '인게이지먼트 파트너(Engagement Partner)'는 프로젝트 책임자를 선택하는 부분입니다. 입력창을 클릭하고 프로젝트 책임자의 이름을 입력하기 시작하면 아래쪽에 프로젝트 책임자로 지정할 수 있는 사용자의 목록이 나타납니다. 목록에서 해당 프로젝트 책임자를 선택할 수 있습니다.

인게이지먼트 파트너 입력창에 파트너의 이름을 입력하기 시작하면 아래에 자동완성 항목이 나타납니다.

인게이지먼트 파트너 입력창에 사용자의 이름을 입력하기 시작하면 아래에 자동완성 목록이 나타납니다. 해당하는 사용자의 이름을 선택합니다.

반드시 목록에 나타난 이름을 클릭하여 주시기 바랍니다. 직접 입력하신 이름의 경우 프로그램이 적절한 사용자로 받아들이지 않을 수 있습니다.

주의: 돋보기 모양 아이콘은 별도의 역할을 하지 않습니다. 입력창에 사용자의 이름을 입력하여 주시기 바랍니다.

2. 클라이언트명 검색 후 선택

클라이언트 ID는 클라이언트 명에 따라 자동 입력됩니다.

클라이언트 입력창을 선택하고 이름을 입력하기 시작하면 자동완성 목록이 나타납니다.

클라이언트 입력창에 클라이언트명을 입력하기 시작하면 아래에 자동완성 목록이 나타납니다. 해당하는 클라이언트의 이름을 선택합니다.

주의: 돋보기 모양 아이콘은 별도의 역할을 하지 않습니다. 입력창에 클라이언트의 이름을 입력하여 주시기 바랍니다.

3. 프로젝트명과 프로젝트 ID 설정

프로젝트 ID 는 보통 ERP 시스템의 계약코드가 입력됩니다.

4. 인게이지먼트 유형 (Engagement Type) 과 Risk Assessment를 설정

인게이지먼트 유형 (Engagement Type) 과 Risk Assessment를 설정

프로젝트 타입(Engagement Type)을 설정합니다. 입력창을 클릭하면 소속 회계법인에 등록된 프로젝트 타입 목록이 나타납니다. 프로젝트에 해당하는 프로젝트 타입을 선택합니다.

5. 생성자의 직무 설정

프로젝트를 생성한 사람의 역할을 설정하는 부분입니다.

생성(담당자)의 이름은 자동으로 입력됩니다. '생성자의 직무' 입력창을 선택하면 프로젝트 내에서 사용되는 직무 목록이 나타납니다.

• Staff, Senior, Manager, Director, Partner 간 권한의 차이는 없습니다.

• Engagement Partner 가 생성자인 경우 자동으로 직책에 Engagement Partner가 입력되어있게 됩니다.

• 컨커링 파트너의 경우 Concurring Partner 로 설정합니다.

• 품질관리자인 경우 Quality Control 로 설정합니다.

6. Period Type 과 Period End Date 설정

기말감사인 경우 Full Year 를 Period Type으로 선택합니다.

사업연도 (Period End Date)를 설정합니다. 입력창을 클릭하면 달력이 나타납니다. 프로젝트에 해당하는 날짜를 선택합니다. 일반적으로 결산일을 기준으로 작성합니다. (예: 2023년 감사 프로젝트인 경우 2023년 12월 31일을 입력)

7. Archive Date Policy 와 예정 보고서일 설정

Archive Date Policy는 보통 60일을 선택합니다. (ISA 230 감사문서 문단 14, A21)

예정 보고서일이 선택되면 예정 아카이브 마감일을 자동 계산 입력됩니다.

Final Report Date는 프로젝트 생성 시에 입력하지 않아도 되는 정보 입니다. (추후에 보고서 발행 시점에 입력되어야 합니다.)

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