"프로젝트 생성하는 과정에서 클라이언트(거래처)가 검색되지 않습니다. 어떻게 하나요?"
프로젝트 생성 과정에서 필요한 Client 정보가 검색되지 않는 경우 아래 과정을 진행하시면 됩니다.
요약보기
[Group Admin 권한을 가진 사용자는 거래처 등록이 가능합니다]
1. 필요한 클라이언트(거래처)가 존재하는지 Users/Clients/Groups 메뉴의 스크린에서Clients(고객) 탭에서 확인 합니다.
2. 클라이언트(거래처)를 생성합니다.
3. 클라이언트를 본부에 등록합니다.
클라이언트(고객사)를 어딧로비에 생성해도, 등록된 클라이언트를 본부(그룹)에 추가하지 않으면 프로젝트 생성시 클라이언트가 나타나지 않습니다. 반드시 클라이언트를 적절한 본부에 배정하여 주십시오.
상세보기
1. 필요한 클라이언트(거래처)가 존재하는지 Users/Clients/Groups 메뉴의 스크린에서Clients(고객) 탭에서 확인 합니다.
법인용 메뉴에서 설정(setup)을 선택합니다.
화면 위쪽 탭에서 Clients 를 선택합니다.
2. 클라이언트를 생성합니다.
화면 오른쪽에서 클라이언트 생성 버튼을 누릅니다.
클라이언트 아이디를 입력합니다. (ERP 거래처 번호)
클라이언트 이름을 입력합니다. (ERP 거래처 명)
클라이언트 아이디는 법인 내부에서 정한 규칙을 따르시되, 없는 경우 임의로 작성하실 수 있습니다.
3. 클라이언트를 본부에 등록합니다. (매우 중요한 단계)
프로젝트 생성 시 생성자가 소속된 본부에 속한 클라이언트만 목록에 나타납니다. 따라서 반드시 클라이언트를 적절한 본부에 배정해야 합니다.
본부 목록 탭을 선택합니다.
클라이언트를 등록할 본부의 오른쪽 (...) 선택한 후 Assign Clients to Group 버튼을 누릅니다.
'클라이언트 목록' 아래 쪽의 검색창에 앞에서 생성한 클라이언트의 이름을 검색합니다.
검색결과에 나타난 클라이언트의 이름을 클릭하여 선택합니다.
오른쪽 방향 화살표를 누릅니다.
'클라이언트 목록' 아래 쪽의 검색창에 앞에서 생성한 클라이언트의 이름을 검색합니다.
검색결과에 나타난 클라이언트의 이름을 클릭하여 선택합니다.
오른쪽 방향 화살표를 누릅니다.
클라이언트가 본부에 등록되면 화면 오른쪽 부분에 클라이언트 이름이 나타납니다.
화면 우측 상단에도 성공 메시지가 표시됩니다.
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